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2025-06-24
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以这样的视角看待短期休整💘👗🧄💔👚,区域冲突只是触发因素,休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位💔🥒,短期投资者增量买入的意愿下降💟👙🥾。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降🍋🧡,借区域冲突顺势休整🥥🍌。
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政策面上👅🍇👛🍇🥒,从2018年开启“4+7”集采到去年底,全国药品集采涉及435个品种🍉🍈👞。新药研发资金需求大👙💕😡💘、周期长、失败率高,每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速,但医药支付能力也面临挑战。此外🩱,很多靶点的同类药物“内卷”严重,一些创新药企拿不到很好的回报。
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这导致周五股市抛售💋🤬🍎,道琼斯指数当日暴跌超过 700 点👛💓。三大主要股指在交易日均下跌超过 1%🥬🍌👝。周五的下跌使三大指数全周转为下跌。道指全周下跌 1.3%👞,标普 500 指数和纳斯达克综合指数分别下跌 0.4% 和 0.6%。
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約(yuē)尅(kè)計(jì)算得齣(chū)(chu),即使進(jìn)(jin)行兩(liǎng)項(xiàng)看佀(sì)(shi)微小的調(diào)整 —— 採(cǎi)用畧(lüè)低但仍非(fei)常(chang)激進(jin)的衆議(yì)院 2.6% 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè),竝(bìng)攷(kǎo)慮(lǜ)關(guān)稅(shuì)的經濟成本 —— 也意味(wei)着該(gāi)灋(fǎ)案 “對(duì) GDP 基本上昰(shì)盈虧(kuī)平衡(heng),甚至昰負(fù)麵(miàn)的(de)”。
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