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日韩经典欧美在线
2025-06-27
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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更(geng)深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行(xing)情中收敛有(you)两次(ci)典型案例(li)，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受(shou)影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于(yu)加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外(wai)资持股(gu)占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续(xu)高位(wei)，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及(ji)美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。美国多地爆发大规模****
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