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2025-06-29
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以这样的视角看待短期休整,区域冲突只是触发因素,休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位🍎🥒🍄,短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降🍑💕,借区域冲突顺势休整🧄。
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美国出租车公司安飞士(Avis)一度在纽约排名第二,他们(men)打出了一个(ge)著名的广告语:“我(wo)们(men)是老二,我(wo)们更努力。”对无数现代女(nv)性来说,她们的处(chu)境或许也可以这么说(shuo):“我们(men)是第二性,我们更努(nu)力。”那与其说是智商决(jue)定的,不如说是因(yin)为她(ta)们清楚地知道自己没有退路。
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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🥬🍊🩰,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能💔🥕,致使市场风险偏好受挫💋👢🥥🥦;2)关税影响下国内经济承压🧅,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不确定性;4)区别于第一轮科技重估逻辑🍇🎒,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下,市场预期偏弱,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡,难以实现实质性突破💔🩱🍆💖;同时增量资金匮乏💝💝,一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍆🍋🍉。因此,当前市场处于存量博弈的状态,表现相对无序🍉。而从短期来看,“电风扇”式的主题轮动仍将持续🥾。
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联储证券指出👛,2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长,但营收和归母净利润增速均有放缓💌👠,显示需求下滑压力仍存🤬。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻💓。消费**政策值得期待👿,食饮消费结构升级仍具潜力🥝🍅。
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具体来看🥔🍆🥿,基准的 TA-35 指数周日收盘上涨 0.5%👢👿🍒😡,而其早盘曾暴跌 2.1%👢;TA-125 指数在下跌 2% 后👠🧡,当日收盘上涨 0.4%。。
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