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2025-06-26
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上週市場(chǎng)對(duì)以色列(lie)-伊朗衝(chōng)突反應(yīng)最大的昰(shì)石(shi)油,原油價(jià)格(ge)上週五上漲(zhǎng)踰(yú)7%,投資者擔(dān)心擔心衝突可能擴(kuò)大,導(dǎo)緻這(zhè)箇(gè)關(guān)鍵(jiàn)産(chǎn)(chan)油地區(qū)(qu)供應(ying)中斷(duàn)。傳(chuán)統(tǒng)的避險(xiǎn)資産,例如黃(huáng)金咊(hé)美元也上漲,不過(guò)對(dui)通脹(zhàng)的擔憂(yōu)削弱了美國(guó)國債(zhài)。
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面(mian)对伊朗14日稍早时导弹袭击,以军表示大部分导弹在(zai)到达该国(guo)之前(qian),被防空系统拦截或者未(wei)能击中目(mu)标。但是仍然有多枚导弹突破(po)了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市,造成居民楼受损。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重🍅🍒👢🍆。之所以这样🩱,一方面是因为🍅🍌🤬,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👗🍒🍈。另一方面🩰,25年7月前🥔🤍、25年剩余时间以及2026年🩱💯,宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重要性提升🥔🥾;2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换👢🌽🥿,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🧅👚。这种情况下🥑,宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👅💕🍇。
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