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2025-06-24
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同店表现分化明显,市场更认可同店表现好(hao)的(de)公司。尽管2022年2月以来的美国餐饮行业整体呈现同店下滑的态势,但各个美国餐饮上市公司的同店表现(xian)分化较为明显。此外,根据2022年至今的股价表现,我们认为各个公司(si)的股价表现和(he)各公司的同店表现有较为明显的正相关关系。其中,我们认为市场尤其认可(ke)客流(liu)量、产品结构有(you)所(suo)升级的公司,而不是纯粹依托纯(chun)价提升,或(huo)者是以快(kuai)速(su)展店带动收入增长的公司。同时,当前预期(qi)较低、但管理和运营有改善潜力标的或也值(zhi)得关注。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍊,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链👿,算力供应链(AI服务器、PCB🎒🥑🧅、ASIC芯片🥕🥾😻、光模块、交换机🥑🍊🥥🌽、算力租赁等)值得重点关注💛💕;应用环节需要持续跟踪观察🥿,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜🍎、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段🍊🩳🥕,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👄💝,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比💋👢👛;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待🍏🍄🥔💞🍈。
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日産(chǎn)目前持有雷(lei)諾(nuò)(nuo)15%的股票。以噹(dāng)前(qian)股價(jià)計(jì)算,齣(chū)售雷諾5%的股份將(jiāng)籌(chóu)集約(yuē)1000億(yì)日元(6.4億美元),日産計(ji)劃(huà)將這(zhè)筆(bǐ)資金用于在(zai)充滿(mǎn)挑(tiao)戰(zhàn)的商業(yè)環(huán)境下(xia)開(kāi)(kai)髮(fà)新(xin)車(chē)。
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