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2025-06-26
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数(shu)21年全(quan)年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力(li)设备(bei)领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响，同(tong)样(yang)涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影(ying)响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带(dai)来A股(gu)相较港股业绩的(de)优势放大(da)，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业(ye)绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期概(gai)率(lv)不大。此外，关注美联(lian)储降息(xi)预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击(ji)更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。
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