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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路👙，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👡，前端的收入和利润难以保证🥕👜，但自由现金流充沛的企业🍓，既可以延续其分红表现🤍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💖，获得ROE的抬升🍄💛，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍓💖，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥒👛🍌👅；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💌，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍄👿💟，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👛💖。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👢💖🥝👘，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👢🥻🥭、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍉👡💘，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👙🧅👄、操作系统）🥑👜、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩳🥬💕。歼10CE去巴黎航展“踢馆”
行业配置：维持(chi)哑(ya)铃配置思路，红利底(di)仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收(shou)入(ru)和利润难以保证，但(dan)自(zi)由现(xian)金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹(dan)性的港口(kou)、公路(lu)；补贴政策(ce)推动下(xia)，兼具高股息+内(nei)销(xiao)经营基本面延(yan)续改善的白电龙(long)头。②改(gai)善视角下，关(guan)注受去库存(cun)和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支(zhi)持中央汇(hui)金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。
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