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2025-06-28
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美联储连续四场决策会议按兵不动,可能会引发唐纳德·特朗普总统再度藉题发挥。但政策制定者已经明确表示:在他们采取行动之前,需要白宫解决围绕关税🍌🥔🍏、移民和税收的重大问题。以色列袭击伊朗核设施也为全球经济带来了另一个不确定因素。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场🍄👞👛,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重🩱。之所以这样👙,一方面是因为🥒👝,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面😻👄,25年7月前、25年剩余时间以及2026年🍈🥾🍈👙🍏,宏观主要矛盾各不相同🩱👠🍒😈。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👄🍇👡;25年剩余时间可能外需回落👗👡🍆🍆,国内政策对冲重要性提升💘👘;2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下,宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。
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项目未能实现这一点,已成为 “进步主义过度扩张” 的经典反面案例👢,但 “原罪” 却由共和党人犯下 ——1999 年,时任洛杉矶县监事会成员迈克尔・安东诺维奇成功推动列车绕行他的选区,而非按规划从洛杉矶沿 5 号州际公路向北。这不仅增加了项目成本😈,还延长了行程时间。
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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比,2015年高点至今TMT板块估值层面,电子指数PE变化幅度约下降40%💘、计算机下降41%、传媒下降51%💓👞👗👠👛、通信下降80%🧅;盈利层面(利润变化),电子增长27%、通信增长30%💔、计算机下降23%、传媒下降36%;股利收益率层面,TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近。
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