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2025-06-24
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达里奥指出,美国债务前(qian)景取决于(yu)三个(ge)因素(su),分别为**支付的债务(wu)利息占其收入(ru)的比例,**需要出售(shou)多大规模的债务以及央行需要印钞多少才能应对剩余债务(wu)。
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達(dá)裏(lǐ)奧(ào)指齣(chū),美國(guó)債(zhài)務(wù)前景取決(jué)于三箇(gè)(ge)囙(yīn)(yin)素,分彆(biè)爲(wèi)**支付的債(zhai)務(wu)利息佔(zhàn)其(qi)收(shou)入的比例(li),**需要齣售(shou)多大槼(guī)糢(mó)(mo)的債務以及央行需要印鈔(chāo)多少才能應(yīng)(ying)對(duì)賸(shèng)餘(yú)債務。
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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱💘👠👞🧅🍑,全周资金面延续宽松🥾,周中中美经贸会谈未超预期,周五中东地缘政治冲突升级,债市利率下行。
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国新办周一举行新闻发布会,国家统计局新闻发言人付凌晖在回应今年我国货物进口下降问题时表示👄🍇,今年以来,受国际贸易政策不确定性影响,全球经济增长动能减弱,全球贸易增长也在放缓,这不可避免地会影响我国进口的增长👙。
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在“电风(feng)扇”式的(de)轮动行情中,把握(wo)高切低节奏是获取超额(e)收益的(de)关键,而当前(qian)创新(xin)药、新消费等热门主题可能已经(jing)阶段性见顶。以(yi)创新药为例(li),近期板块的走强固然(ran)存在强(qiang)基本面因素支撑,但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的重要力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低(di)位挖掘/后排套利标的普涨,呈现(xian)出阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看,我们依然看好低(di)利率(lv)环境下创新药BD出海进(jin)入商业(ye)收获期,板块中枢上(shang)移,基(ji)本面(mian)优质的创新药(yao)标的将获得显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而言,在短期波动思维下,板块的容(rong)错率随着交易拥挤度提升开始下降,在“守住胜利(li)果实”的心态下,部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时,新消费板块的成(cheng)交额占比也从高(gao)位回落(luo),表(biao)明资金开始(shi)流出,选择性价(jia)比(bi)更高的方向。从近期(qi)算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出,部分资金(jin)已经有意(yi)愿(yuan)进行高切低。
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