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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长。红(hong)利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以(yi)延续其分红表(biao)现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视(shi)角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张(zhang)剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一(yi)步加强(qiang)，24/6剩余(yu)流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金(jin)公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的(de)优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工(gong)（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。广州结束15年楼市调控史
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面😈😡，在通胀尚未回归🎒😠👚，价格低位运行的背景下🧄🥬🎒💟，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💯🍏🥻，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥒🥬🍒💗，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥕；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💝🥥💛🍓、公路；补贴政策推动下💖🍒💓，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍅；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👡👘🍈👡。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍎，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😈，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍊。
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