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中文字幕综合网
2025-06-27
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1）安全资产方向（如黄金、稀土(tu)、核电(dian)设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放(fang)松，显著缓解供(gong)应(ying)端(duan)担忧；在(zai)地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资(zi)产(chan)中期配置价(jia)值凸显，建议适度配置并(bing)密切关注政策节奏；伊导弹袭击目标包括以总理家族住所
1）安全资(zi)产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判(pan)中稀土出口管制可能放松(song)，显著缓解供应端担(dan)忧；在地缘和(he)资源(yuan)**意识升温(wen)背景下，此类安全资产(chan)中期配置价值凸(tu)显，建议适度配置并密切关(guan)注(zhu)政策节奏；
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中文字幕综合网2🍍😈、估值：港股更便宜🩲💓💓，结构上汽车🥾👄👜🍌🎒、军工🥥💝、电力设备👅💘、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股💋🩰，截至6/13🍄🍉，万得全A PE（ttm🥬🍇，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🍆，对比成长板块🍏🌽🍎👝，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍💖。从相对水平来看👿🥥👡🎒，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍🥿、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）💔👙👗、军工（107%）🍅🧡🥾🧡、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜💘😡。商贸零售（-43%）💗🍍、家电（9%）🤍、银行（12%）💕、有色金属（18%）🎒👠👢👝、医药（23%）溢价较低。。
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