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2025-06-26
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4月的贸易战再次(ci)提醒我们，当中国(guo)资产的长期(qi)重(zhong)估已(yi)经成为一个共识(shi)的时候，任(ren)何过度(du)反应一些外部冲击因素而进行的(de)交易，回头来看出(chu)错率都很高。不过，油价上涨(zhang)能阶(jie)段性缓解工业(ye)品(pin)价格下行压力(li)，更重要的是高油价将阻碍美国通胀(zhang)回落。今(jin)年2月以来，美(mei)国CPI能源分(fen)项进入同比(bi)下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点(dian)3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给(gei)因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温(wen)、驱逐非法移民带来的冲(chong)突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特(te)朗普在贸易问(wen)题上(shang)做文章的空间。如果从(cong)这个角(jiao)度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。
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