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麻豆aⅴ精品无码一区二区
2025-06-29
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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底(di)仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前(qian)端的(de)收入(ru)和利润难以保证，但(dan)自由现金(jin)流充沛的企业(ye)，既可以(yi)延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推(tui)动下，兼具高(gao)股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出(chu)底部，高分红保障(zhang)+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股(gu)权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化(hua)工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。
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