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揄拍自拍
2025-06-26
揄拍自拍
分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降(jiang)息预期影响港(gang)股(gu)表(biao)现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推(tui)动的资源品行(xing)情下(xia)重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上(shang)行影响，同样(yang)涨幅居(ju)前(qian)，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股(gu)21年全年净利(li)润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是(shi)21年(nian)A、H行情分(fen)化的(de)重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降(jiang)息时(shi)点持续延后(hou)，海(hai)外流动性趋紧对(dui)港股冲击(ji)更大，可(ke)能出(chu)现A股涨港股(gu)跌(die)的分化收敛。张韶涵遇突发状况一秒换话筒
分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期(qi)影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化(hua)，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年(nian)春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股(gu)则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业(ye)属性(xing)导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回(hui)归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走(zou)强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股(gu)涨港股跌的分(fen)化(hua)收敛。
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