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2025-06-29
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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通(tong)胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难(nan)以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红(hong)表现(xian)，也(ye)可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视(shi)角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和(he)改革红(hong)利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延(yan)续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期(qi)走出底部，高分(fen)红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加(jia)速(su)的电(dian)信(xin)运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流(liu)动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资(zi)本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一(yi)步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比(bi)主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括(kuo)电子（算力(li)、半(ban)导体设备、芯片）、信(xin)息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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