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2025-06-24
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衆多的研究觀(guān)點(diǎn)認(rèn)爲(wèi)(wei)伊朗毫無(wú)勝(shèng)算,根本不(bu)昰(shì)以色列的對(duì)手,他也(ye)沒(méi)(mei)有真實(shí)能力封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá),從(cóng)賬(zhàng)(zhang)麵(miàn)實力看,或(huo)者基于“理性人”視(shì)(shi)角看確(què)實昰這(zhè)樣(yàng)。但(dan)昰伊朗真的沒有能力封鎖霍(huo)爾木玆海峽嗎(ma)?另外伊朗能源設(shè)施(shi)遭打擊(jī)后,對原油市(shi)場(chǎng)會(huì)有怎(zen)樣的衝(chōng)擊?
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二(er)、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基(ji)本隔(ge)绝大部分短传导链(lian)条的宏观风险。当前市场主要的(de)下行风险,只能是长传导链条的风(feng)险。可能是美国经济下行超预期,强化全球衰退预期,进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外(wai),中(zhong)国全球竞争力提升的验(yan)证过程,也(ye)是乐观预期发酵的过程。而预(yu)期(qi)提升、市场上涨(zhang)后(hou),验(yan)证的容错会有所降低,也可能成为扰动的来源。。
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