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2025-06-27
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行长强调需监测全球贸易谈判动态及其经济影响,因前方不确定性“极高”👠👞🥕。他的谨慎表态已削弱分析师对近期加息的预期。彭博调查显示,目前多数分析师预计明年1月最可能加息(约三分之一),预期7月加息的比例骤降至8%💞💌🍈🩱👚,10月加息预期维持在30%左右。
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行长(zhang)强调需监(jian)测(ce)全球贸易谈判动态及其经济影响,因前方不确定性“极高”。他的(de)谨慎表态已削弱分析师对近期(qi)加息的预期。彭博调查显示,目前多数分析师预计明年1月(yue)最可(ke)能(neng)加息(约三分之一),预期7月加(jia)息的比例(li)骤降至8%,10月加(jia)息预期维持在30%左右。
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行长强调需监测全球贸易谈判动态及(ji)其经济影响,因前方不确定性“极高”。他的谨慎(shen)表态已削弱分析师对近期加息的(de)预期。彭博调查显示,目前多数分析师预计明年1月最可能加息(约三分之一),预期7月(yue)加息的比例骤降(jiang)至8%,10月加息预期维持在30%左右。
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三大主线配置机会:第一🥻🎒🩱👡😻,安全边际较高的资产👙🤍。低估值🥝🍇💝🥿、高股息特性契合中长期资金配置需求🥒,在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二😈,科技仍将是中长期配置主线🥝🥑。短期来看,在市场主线快速轮动的环境下,建议关注估值较低的细分板块😡。第三,政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效,新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。
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关注(zhu)汽车(che)行业“反内卷”语境下(xia)零部(bu)件行情(qing)的持(chi)续性。6月10日起(qi),多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei),有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游(you)环节的盈(ying)利触底后均(jun)有回(hui)暖,但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来看,电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修(xiu)复程度最(zui)为突(tu)出,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和(he)中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大,乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全(quan)壁垒,零(ling)部件集(ji)中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一(yi)步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行,供(gong)需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游零(ling)部件的(de)让利,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力,意(yi)味(wei)着(zhe)积极(ji)信号,板块一度反弹,后续(xu)则要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地,预计会逐(zhu)步延(yan)续回暖态势。
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行情数据显示🍏💋💟,Comex期金价格上周五收于每盎司3452美元,虽然并未能刷新4月盘中创下的历史最高位3509美元,但依然改写了历史最高收盘位🩳🤍🥔👝🤍。
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银行ETF(512800)基金经理助理张放:我们认为国有大行的估值尚未完全透支🥕🥥🍋。资金方面,险资、社保等长期资金持续增配银行股,公募新规要求基金减少风格偏离,未来公募机构有望增持当前深度低配的银行板块😻👿🤬。其次,从股息率角度看,目前A股大行的股息率普遍高于4%,H股大行的股息率普遍高于5%💋🎒,远高于十年期国债水平(1.65%),资产收益仍具备较高的配置价值🍒🍍🍍。。
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