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2025-06-24
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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率(lv)不大(da)。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌(die)的行情中(zhong)收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速(su)流出中国资产，而外资(zi)占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年(nian)美国通(tong)胀(zhang)持续高(gao)位，美联(lian)储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美(mei)债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这(zhe)意味着(zhe)美国公(gong)共(gong)债(zhai)务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能(neng)引发美元进一(yi)步(bu)走弱。以色列曝光突袭伊朗细节：诱骗高官聚集开会、多人在家中被杀！摩萨德向继任者发死亡通知，“这是警告他们，我们什么都知道”
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