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2025-06-24
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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思(si)路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升(sheng)，享受(shou)更(geng)多(duo)成长性。具(ju)体(ti)方(fang)向(xiang)提供三(san)个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于(yu)长久期价值(zhi)和改革(ge)红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白(bai)电龙(long)头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存(cun)和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘(pan)成长方面(mian)，货币(bi)宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔(ti)除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项(xiang)支持资本市(shi)场的货币政(zheng)策工(gong)具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政(zheng)策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出(chu)更大的优(you)势。行(xing)业关注自(zi)主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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