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日韩aⅴ人妻无码一区二区
2025-06-24
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归(gui)，价格低位运行的(de)背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现(xian)，也(ye)可以通过自由(you)现金流(liu)积累转化为(wei)新增的资(zi)本开支，获得ROE的(de)抬升，享(xiang)受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注(zhu)存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两(liang)项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政(zheng)策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下(xia)同）和科(ke)创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出(chu)更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半(ban)导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。河南新首富和108万的LABUBU：他精准掌控了这个时代的情绪消费
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