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2025-06-25
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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底(di)倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金螎再通脹(zhang)，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估(gu)值擡(tái)(tai)陞(shēng)，資(zi)産價(jià)格企穩(wěn)(wen)對(duì)扭轉通縮(suō)(suo)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)(wu)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的(de)噁(ě)性循環。下(xia)半場昰(shi)實(shí)物再通脹，實(shi)際(jì)利率(lv)下行與(yǔ)資産價格上(shang)行(xing)**借貸(dài)需求，資金通過(guò)信(xin)貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市(shi)場進(jìn)入實(shi)體(tǐ)(ti)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市(shi)上半場的金(jin)螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性(xing)釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利(li)資産憑(píng)(ping)借穩定的自(zi)由現(xiàn)金流創(chuàng)(chuang)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛(niu)市(shi)上(shang)下半場的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到(dao)PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)(fu)之前，仍維持紅利底倉+小(xiao)盤成長的啞鈴型配寘思路。司机鸣笛引路人不满 强行驶离致1死
维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度(du)策(ce)略《再(zai)通胀牛(niu)市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产(chan)在流(liu)动性(xing)宽松环境下估(gu)值抬升，资产(chan)价格(ge)企稳(wen)对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩(suo)“的恶性(xing)循环。下(xia)半场(chang)是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积(ji)的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分(fen)红能力占优(you)。牛(niu)市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。
亚洲成人高清在线 维(wei)持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀(zhang)，红利底(di)仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀(zhang)，权(quan)益资(zi)产在流动性宽松环境下估(gu)值抬(tai)升，资(zi)产价格(ge)企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体(ti)经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性(xing)宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。司机鸣笛引路人不满 强行驶离致1死 受外围局势骤变影(ying)响，全球(qiu)资金风险偏好降低，A股科技题材(cai)悉数回调。金融科技板块震荡(dang)走低，成(cheng)份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒(heng)宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天(tian)龙逼近跌停，兆日科技、东信和(he)平、恒银股份等跌超6%。
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