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天天综合网络日韩电影中文字
2025-06-25
天天综合网络日韩电影中文字
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建议在(zai)6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多(duo)模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建(jian)议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产(chan)的避风港，建(jian)议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步(bu)普遍下行可能(neng)催(cui)生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。
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