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2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股(gu)，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部(bu)A股的(de)-3%，剔除金融(rong)后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样(yang)高于全(quan)A（非(fei)金融）的(de)-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集(ji)中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基(ji)本(ben)面受价格因素影响更大，价(jia)格下(xia)行压缩(suo)毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包(bao)括腾讯(xun)、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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