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2025-06-26
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对(dui)宏观(guan)信息做出过度的(de)反应或交易,同时(shi)警惕微盘(pan)风(feng)格的波动。具体(ti)配置方面:1)A股建(jian)议关(guan)注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模(mo)块、交换机、算力租赁等(deng))值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确,建(jian)议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继(ji)续平衡A股和港股的配比(bi);3)建议开(kai)始重新关注政策信号,未来价格信(xin)号(hao)的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策(ce)加码,但需要耐心等待。
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