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中文字幕日韩欧美一区二区
2025-06-25
中文字幕日韩欧美一区二区
行业配置：维持哑铃配置思路🧡🍑，红利底仓+小盘成长🥥🥿。红利方面🥑🥻🥬🌽，在通胀尚未回归🍈💗💛🩳，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证😠🍇🍌，但自由现金流充沛的企业🥒，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💗。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥿🍇🥿；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥬🍅、公路🧅；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💞🩰。②改善视角下💯，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥦；预期走出底部👚🥻，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💖👘🩰。小盘成长方面🩳🌽，货币宽松扩张剩余流动性🥝🍉，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥑🍎💌，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥒🤬，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👠🤬🤬，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥑、半导体设备🥕、芯片）👙、信息化（数据库🍈👜、操作系统）💟👗💛、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍓🥕、通信（算力服务+卫星通信）。维尼修斯：世俱杯要全力以赴夺冠，因为这是皇马唯一没有的奖杯
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运(yun)行的背景(jing)下，前端的收(shou)入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成(cheng)长性。具体(ti)方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期(qi)价值和(he)改革红利(li)推升估(gu)值弹性的(de)港口、公路；补(bu)贴政(zheng)策推(tui)动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善(shan)的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存(cun)和需求复(fu)苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的(de)电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩(sheng)余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社(she)融存量（剔除(chu)股权融资和**债(zhai)券(quan)）同比）触底-0.55%以(yi)来持续(xu)回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇(hui)金(jin)公(gong)司发挥好类“平准基(ji)金”两(liang)项政策支持股(gu)市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步加强，而(er)本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服(fu)务+卫星通信）。
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