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2025-06-27
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SK電(diàn)信計(jì)劃(huà)到2028年在人工智能基礎(chǔ)(chu)設(shè)施上投資3.4萬(wàn)億(yì)韓(hán)元(24.9億美元(yuan)),其中很大一部分預(yù)計將(jiāng)分配(pei)給(gěi)數(shù)據(jù)(ju)中心項(xiàng)(xiang)目。
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SK电信计划到2028年在人工智能基础设施上投资3.4万亿韩元(24.9亿美元),其中很大一部分预计将分配给数据中心项目👙🩱💓。
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为了提高对投资者吸引力,多只百亿(yi)级债券ETF宣布降费(fei)。例如,6月12日(ri),海富(fu)通基(ji)金公(gong)告称,自6月16日起,将海富通上证城投债ETF管理费年费率由0.3%下调至0.15%,托管费年费率由(you)0.1%下调至0.07%。此前平安中债-中高等级公司债(zhai)利差因(yin)子ETF也(ye)调低了费率。
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创新(xin)药交易拥挤度在本周(zhou)初一(yi)度达到本轮最高,占市场成交(jiao)量的接(jie)近4.8%、处于2010年以来近(jin)100%分位水(shui)平,该水平与近几年的(de)阶段性行情高点时水平基本相当,如2022年3月、2023年10月、2024年5月、2024年8月、2025年4月,仅低于2022年12月。尽管后半周有所回落,但截(jie)至6月13日,交易拥挤度仍有3.9%、处于97.7%分位水平(ping),创新药交易已经十分拥(yong)挤并媲美(mei)此(ci)前几轮(lun)高点。
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行业视角,我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动,尽管电气化订单增速有所回落💓👡,但在手订单为收入带来较高确定性;工业自动化板块随着去库存接近尾声,预计将进入复苏通道😈🤍。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期,TMT和公共事业同比加速的确定性较高;从资本品子板块2025年EPS一致预期看,国防🍉👞🥻🧡、电气设备预计维持较高景气度😈,预计2025年分别实现59%和26%的同比增长,其他子板块(工业集团🍍🥦、工程基建🍑💛、建筑产品)EPS在宏观环境边际宽松背景下👗👙🍎🍌,预计2025年实现10%左右同比增长。
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截至最新(xin)收盘(pan)日,近十年,食品饮料最能涨的五只股(gu)分别是盐(yan)津铺子、山西汾酒、贵州茅台、万辰集团、东鹏饮料,集中(zhong)在休闲零(ling)食、白(bai)酒、饮料乳品(pin)三大子(zi)行业。。
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