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2025-06-26
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建议在(zai)6~8月的半年(nian)报季,更加注重回归产(chan)业(ye)趋势的投(tou)资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的(de)反应或(huo)交易,同时警惕微盘(pan)风格(ge)的波动。具(ju)体配置方面(mian):1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关(guan)注;应用环节需要持续跟(gen)踪观察,其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明(ming)确,建议重(zhong)点关注(zhu)字节生态链公(gong)司,以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品;2)港股步入(ru)自下而上的选股阶段(duan),地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风(feng)港,建议继续平衡(heng)A股和港股的配比;3)建议(yi)开(kai)始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下(xia)行(xing)可能催生(sheng)新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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中(zhong)东(dong)局势(shi)升级消息频传,国防军(jun)工、通用航空等午后急速拉涨,航空装备、地面(mian)兵装、军(jun)工电子等集体上攻,中航成(cheng)飞盘中飙涨逾16%,晨曦航(hang)空20CM涨(zhang)停,场内热门国防军(jun)工ETF(512810)、通用航空ETF华宝(159231)午后双双放量冲高,截至收盘场内仍逆市涨逾1%。
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