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2025-06-27
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欧元区仍缺乏足够的金融架构或防御能力🍆💔,而且数据上看🧡🍈💗,截至2024年底,美元约占全球外汇储备的58%。这一比例虽然较十年前下降了10个百分点👡🥭,但欧元的份额并未从20%左右的水平上升🤬,而是其他货币从中受益。
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我们认为长期而言,日本存在人口减少与老龄化的挑战🩰💗,本土消费体量有限👙🥝🎒,能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看🥦🩱,关税政策下出口型企业有更高的不确定性,日元若升值😠🥥,则报表数字也会受到负面影响,短期市场将更加关注内需型企业🧄🥕🍎。但整体而言🌽🍌,我们认为个股逻辑大于行业逻辑🍌,内外需收入占比并非决定性因素,海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会🍒🍎😈🍉。内需型企业中,能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。
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一、供应端:USDA6月报中,2025/26年度全球棉花产量预期值环比调减🥻💘,中国棉花产量预期值环比调增,但仍低于国内市场预期,印度🩲💘🍆、美国、巴基斯坦棉花产量预期值均环比调减。
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特朗普在上周日播出的******新闻(wen)采访中表示(shi),美国“有可能”卷入这场冲(chong)突,但他同时指出,美国“目前没有卷入(ru)”。据一位(wei)美国高(gao)级官员称(cheng),在(zai)以(yi)色列官(guan)员称他们有机会试图杀死伊(yi)朗最高领袖(xiu)哈梅(mei)内伊之后,特朗普还否决了以色列的这项计(ji)划。
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近日海外地缘扰动对(dui)全球市场风险偏好形成一定扰动,港股短期震荡和板块轮动加强(qiang)。对于不确定性较高的外部环境,以港股红利资产为代表的具(ju)有一定防御属性(xing)的资产类型受到资金青睐(lai)。港股通红利ETF(513530)自五月以(yi)来的全部交易日均获(huo)资金净流入,助推最新份额、规模齐创其成立(22/4/8)以来新高(gao),五(wu)月以来规模增长超50%。(数据来源:交易所、Wind,截(jie)至25/6/13份额、规模分别为14.01亿份、23.17亿(yi)元(yuan),25/4/30规模为15.17亿元)。
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