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2025-06-29
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助(zhu)于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年(nian)以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度(du)最(zui)为突(tu)出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游零(ling)部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本(ben)开支/折旧摊销一度(du)收(shou)缩，而零部件板块的开支持续上行(xing)，供需格局(ju)进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游(you)零部件的让利(li)，对于缓(huan)解(jie)汽车产业(ye)链上下游格(ge)局(ju)的利(li)润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块一度(du)反弹(dan)，后续则(ze)要观察下半年汽车行(xing)业(ye)“反内卷”的举措落地(di)，预(yu)计会逐步延续(xu)回暖态势。河南新首富和108万的LABUBU：他精准掌控了这个时代的情绪消费
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