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2025-06-28
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汇通财经APP讯——由SurveyMonkey提供支持的一项新的NBC新闻决策台民意调查显示💘🍅,特朗普总统的第二任期支持率仍然处于负面状态,对其**的政策的总体态度也是如此🍉。
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根据安排👗💔,深证成指样本股调入中钨高新、甘肃能源👅、四川九洲🥾、拓邦股份🥦👜👄👛🍉、福晶科技、建设工业等20只个股,调出南玻A🍑🧄、天茂集团、宝新能源(**)、张裕A🧄🥿、中粮科技👘💯🍎👞、金螳螂等20只个股。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供(gong)应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机(ji)、算力租赁等)值得重点(dian)关注;应用环节需(xu)要持续跟踪观察,其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品(pin)牌客户成(cheng)长的零部件及模(mo)组(zu)公司(si),品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继(ji)续平衡A股和港股的配比;3)建议开始(shi)重新关注政策信号,未来价格信(xin)号(hao)的(de)进(jin)一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政(zheng)策加码,但需要耐心等待。
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“此次广州市商(shang)务局发布的《征求意见(jian)稿》关于广州购房限制性政策的(de)提及,更多是对已(yi)实施政策的全(quan)面明确,向市场传递宽松政策的信号(hao)。”陈雪强说。
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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🍍👢🌽🥒💓,后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🥕🌽,在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🍍💔🥭👢🥻,估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🥝,因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑,后续行情有望延续。。
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