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91啦丨国产丨精品|综合
2025-06-28
91啦丨国产丨精品|综合
1、基本面：港(gang)股(gu)较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价(jia)格因素(su)拖(tuo)累，核(he)心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面(mian)受(shou)价格因素影响(xiang)更大，价格(ge)下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表(biao)现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。伊朗导弹击中以色列能源设施
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