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2025-06-26
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从产品类型看(kan),年内已清盘产品中,权益产品占比七成。按(an)照choice一(yi)级分类(lei),上述105只产品中权益类产品、固收类产品各有75只(zhi)、19只。这75只(zhi)已清盘权(quan)益产品中,发起式产(chan)品就有32只。
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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预(yu)期(qi),资本开支维持或上(shang)修,打消市场此前(qian)部分担忧,AI基础设施投入持续性超预期;关税(shui)影响有限。我们从海外云厂商1Q25业(ye)绩会观(guan)察到,AI赋能云服务收入及利(li)润表现,AI应用商(shang)业价值有望(wang)释放。并且(qie)我们在前文(wen)中提到,云(yun)厂商资(zi)本开支均(jun)维(wei)持或上修,我们认为今年云厂商AI资本开支(zhi)投入有望延(yan)续较高增速(su),AI基础设施需求持续性(xing)超(chao)出市场预期。关(guan)税方(fang)面,在(zai)当前关税(shui)政策下,由于海外通信板(ban)块厂(chang)商大多进行(xing)全球化布局,因(yin)此我们(men)认为较大概率能够绕过关税较高(gao)的生产地,需要承担的关税有限;且企业大多定价权较强,能够将关税影响通过提价等举措转(zhuan)移至(zhi)下游客户(hu),因此我们判断关税对海外通信板块利(li)润率影响有限,在AI投入持(chi)续的背景下,对需求影响亦有限。
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