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精品一区二区国产日韩
2025-06-24
精品一区二区国产日韩
行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红(hong)利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入(ru)和利(li)润(run)难以保证，但自由现金(jin)流充(chong)沛的企业，既可以(yi)延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多(duo)成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估(gu)值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求(qiu)复苏(su)支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视(shi)角下，关注存量项目进(jin)入收获(huo)期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货(huo)币政(zheng)策工具、支(zhi)持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控(kong)，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。尔冬升父女俩相差61岁引热议
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