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2025-06-24
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维持年度策略(lve)观(guan)点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环(huan)境下估值抬升(sheng)，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤(yu)积的(de)金融市(shi)场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红(hong)能力(li)占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于(yu)通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思(si)路。无锡2-0常州 丨州变丨川了
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