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伊人久久大香线蕉影院
2025-06-29
伊人久久大香线蕉影院
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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转(zhuan)通缩预期(qi)至关(guan)重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通(tong)胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。
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