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久久精品国产91久久综合麻豆自制
2025-06-27
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维(wei)持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法(fa)，牛(niu)市上半场是金(jin)融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。伊朗总统称若以继续侵略将更猛烈回击
维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💯🍋，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💋🎒🥿🥦🩳，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💔💋，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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