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2025-06-26
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展望(wang)2H25，我们对美股(gu)金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观(guan)层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基(ji)本面来看(kan)，1）海外(wai)投行交易(yi)业务有望继续保(bao)持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和(he)关税(shui)政策反(fan)复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本(ben)市场波(bo)动环境下，客户资金可能优先(xian)流入货币市场基金和债(zhai)券基金，而费(fei)率相对较高的股票基金可能(neng)继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或(huo)高于行业。另(ling)外，不排除下半年市场(chang)回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我(wo)们认为仍然持续受益于消费者支(zhi)出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效(xiao)应和网络效应，而产业链上的数字钱包(bao)/收单商则仍面临较(jiao)为激烈(lie)的市场份额(e)竞(jing)争，以及用户增量(liang)瓶颈，需继续(xu)关注(zhu)业务战略转(zhuan)型进展。从政策面来看，我们认为美国金融(rong)监(jian)管仍(reng)然维持宽松态势(shi)不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的(de)金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建(jian)议密切关注6月美联储(chu)多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结(jie)果及对应银(yin)行的超(chao)额资本（excess capital）空间(jian)。
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