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精品一区二区国产日韩
2025-06-28
精品一区二区国产日韩
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黑色午夜 维持年度策(ce)略(lve)观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资(zi)产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的(de)自(zi)由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的(de)切(qie)换重点(dian)在于通(tong)胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。总台记者直击丨以色列多地拉响防空警报 伊朗向以发射数十枚导弹 在優(yōu)化供給(gěi)方麵(miàn)，陳(chén)文靜(jìng)認(rèn)爲(wèi)，一方麵(mian)，高品質住房供給放量有助于帶(dài)動(dòng)改善(shan)性住房(fang)需(xu)求釋(shì)放，“好房子”建設(shè)的配套政筴(cè)有朢(wàng)(wang)髮(fà)力；另一方麵，優化土(tu)地新增供應(yīng)也有助于改善市場(chǎng)供求關(guān)係(xì)。
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