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久久久精品午夜日韩欧美另类中文字幕免费
2025-06-25
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在(zai)通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端(duan)的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以(yi)延续(xu)其分红表现，也(ye)可以通(tong)过自由(you)现金流积累转化为(wei)新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视(shi)角下，关(guan)注盈利和(he)分红稳健的(de)银(yin)行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行(xing)优(you)化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的(de)小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下(xia)同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关(guan)注自主可控，包(bao)括电(dian)子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信(xin)（算力(li)服务+卫星通信）。谁还没吃到西瓜蛋糕
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