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2025-06-29
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对于以伊冲突影响，我们认为(wei)： 1）美(mei)股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金(jin)融板块相对受益。2）原油而(er)言，6-12月价格中枢可能高于1-5月(yue)。霍尔木兹海峡原油运(yun)输占全(quan)球海洋运输量1/4以上，伊(yi)朗亦为全球(qiu)十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动(dong)。3）黄金而(er)言(yan)，地缘博(bo)弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可(ke)能。
99久久精品国产免费无码一区二区三区 对(dui)于以伊(yi)冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响(xiang)偏短期，军工、大金(jin)融板块相对受益(yi)。2）原(yuan)油而言，6-12月价(jia)格中枢(shu)可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占(zhan)全球海洋运输量1/4以(yi)上，伊朗(lang)亦为全球十大(da)产油(you)大国(guo)之一，关注两个(ge)变量对油价的推动(dong)。3）黄(huang)金而言(yan)，地缘博弈叠加“去美(mei)元化”趋势下，年内金价或仍有新(xin)高(gao)可能。增进夫妻感情，试试这些性生活技巧 这里我们分享一(yi)个判(pan)断中短期市场方向的视角：判断中短期(qi)市场，可适当降低(di)宏观分析权重，提升强势板块节奏(zou)判断的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供(gong)了(le)宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方(fang)面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各(ge)不相同。25年7月前(qian)经济韧性主要来(lai)自于外需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需回(hui)落，国内(nei)政策对冲重要(yao)性提升(sheng)；2026年重点看供(gong)需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发(fa)酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空间都有(you)限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板块的节奏一致。
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