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2025-06-28
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展望(wang)2H25，我们对美股金融板块仍维持相(xiang)对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管(guan)宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续(xu)保持较高的盈(ying)利水平，但伴随降息(xi)节奏放缓和关(guan)税(shui)政策反复，短期可(ke)能造成投资银行项目完成进度延后。2）资(zi)产管理方面，客户(hu)资金(jin)仍有望(wang)持续净流入，但高(gao)利率叠(die)加(jia)资本市场波动环境下(xia)，客户资金可能优先流入(ru)货币市场(chang)基金和(he)债券基金，而费率相对较高的(de)股票基金可能继续承压，管理费收入增速(su)可能放缓，龙头增速或高于(yu)行业。另(ling)外，不(bu)排除下半年市场回调压力，可能带来(lai)资管公司业绩表现为收入承压(ya)，造成盈利短期扰动。3）支付清算层(ceng)面(mian)，我们认(ren)为仍然(ran)持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透(tou)率提升，清算龙头继续保持规模效应和网(wang)络效应(ying)，而产业链上的数字钱包/收单商则仍(reng)面临较为激烈的市场份额(e)竞争，以(yi)及用户增量瓶颈，需继续(xu)关注业务战略转(zhuan)型进(jin)展。从政策面来看(kan)，我们认为美国金融监管仍(reng)然维持宽松态势不变，部分监(jian)管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在(zai)的金融监管改革落地有助于(yu)释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力(li)测试（DFAST）结果及对应银行的超额(e)资本（excess capital）空(kong)间。长安的荔枝 易烊千玺
展望2H25，我们对(dui)美(mei)股金融板(ban)块仍维持(chi)相对乐(le)观，主要(yao)基于(yu)宏观层(ceng)面经济预期相(xiang)对稳定(ding)、中观层面金融监管宽松态势、以(yi)及微(wei)观层面主要覆盖公司(si)较为积极的业绩指引或管理层(ceng)态度。从基本面来(lai)看(kan)，1）海外投(tou)行交易业务有望(wang)继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能(neng)造成投资银行项(xiang)目(mu)完成进(jin)度延后。2）资产管理(li)方面，客户(hu)资金仍有(you)望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金(jin)可能优先流入货币市(shi)场(chang)基金和债券基金，而费率相(xiang)对较高(gao)的股票基(ji)金(jin)可能继续承压，管理费收(shou)入增速可能放缓，龙头(tou)增速或高于行业(ye)。另外，不排除下半年市场回调压力，可(ke)能带来资管公司业绩(ji)表现为收入承压，造成盈(ying)利(li)短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受(shou)益于消费者支出稳健增长(zhang)和数字支付渗(shen)透率提(ti)升(sheng)，清算龙头继续保持规模效应和网络效(xiao)应，而产业链上的数字(zi)钱包(bao)/收单商则(ze)仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶(ping)颈，需继续(xu)关注业务战略转型进展(zhan)。从政策面来看，我们认为美国金融(rong)监管仍然(ran)维持宽(kuan)松态势不变，部(bu)分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监(jian)管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法(fa)案压(ya)力测试（DFAST）结果及(ji)对应银行的(de)超额资本（excess capital）空(kong)间(jian)。
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