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展望2025:1)受国补、关税等多方面因素(su)影响下,我们预计终端需求或受一定影响,2025年全球手机出货量稳中略增(zeng),全球PC出货量同比中低个位数的(de)增长(zhang),其中(zhong)建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2)我(wo)们看好模型端和应用端(duan)的持续催化,推动端侧AI硬件新一轮创新周期,带(dai)动平板、家居、汽车、工业等传统边缘(yuan)计算的升级,以及(ji)AI眼镜等(deng)创新硬件的面世。3)Deepseek为(wei)代表开源(yuan)的(de)高效推理架构带来推理(li)性(xing)能的优化、成本的(de)下降,推动推理(li)需求的大(da)幅提(ti)升,我们看好中小(xiao)模型的产品化和应用创新带来推理算力的(de)指数级增长,其中ASIC赛(sai)道增长(zhang)确定性高。4)受日本、中东(dong)、欧(ou)洲等(deng)多(duo)地**AI基建和生态(tai)的投入,我们认为AI算力需求仍保持强(qiang)劲(jin)。
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