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2025-06-27
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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的(de)资本开(kai)支，获(huo)得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性(xing)。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面(mian)延续改善的白电龙(long)头。②改善视角(jiao)下，关注受去(qu)库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健(jian)的白酒(jiu)。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持(chi)续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优(you)化两项支(zhi)持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更(geng)大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。电影分手清单情侣吵架好现实
行业配置：维持哑铃配置思路🍓💟🌽，红利底仓+小盘成长💕。红利方面👝😈🥔，在通胀尚未回归🥿💛💖，价格低位运行的背景下🧅，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍍，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👠、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍄🩳。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💖💘💕👢，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下😻，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👄，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥥。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库😠💔🥥、操作系统）🍍💓👚、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👚💌😻🥕。
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