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2025-06-27
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💗👜🍈，美联储降息预期影响港股表现🍅🧄。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥭🥒🥦，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💓🥔🥔。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👚。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥒👘💞🥦、煤炭🩱🥦👜、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👜🧄。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥕🥾🍄，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💕🍑💛💟，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一👢🍉👠🍊。当前来看🥔，关注通胀回归的节奏和幅度🧡🍆👛，若价格水平快速回升🥭👄🍏，A股业绩优势放大🍊，有望相对港股走强💟🍓，但短期概率不大🍄。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👗🩳，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💟👛。
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