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2025-06-28
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联储证券指出,2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长,但营收和归母净利润增速均有放缓,显示需求下滑压力仍存🩱👢。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待🧡🤬👛,食饮消费结构升级仍具潜力🌽🥔👞。
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短期,军工🍏👄、大金融板块相对受益🩲。2)原油而言👚🍑💗🌽,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的推动💖。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
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三🩲👘👚、新消费(珠宝钻石、IP潮玩🍉🍓🍍👞、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧,但不是中级别风险,基本面趋势投资高举高打仍能维持🥾。短期海外扰动增加💌👢🌽,油气和贵金属是对冲资产。继续提示,港股是潜在牛市中的领涨市场。
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当天下午稍早时🤬👜,伊朗塔斯尼姆通讯社报道称🧄,又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道🍑🍅💗,击落地点位于伊朗西部上空,飞行员已从战斗机中弹射逃生。。
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