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2025-06-25
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再(zai)通胀，权(quan)益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀(zhang)，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到(dao)PPI的显著修复之前(qian)，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置(zhi)思路。灵山大佛
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