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2025-06-24
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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度(du)策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金(jin)融市场进入(ru)实体经济(ji)。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红(hong)能力占优(you)。牛市上下半场(chang)的切换重点在于(yu)通胀和(he)EPS的(de)回归，在观测到(dao)PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。
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