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国产成人精彩在线视频 分化中的收敛:通胀回归A股较(jiao)港股业绩(ji)占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情(qing)进入白(bai)热化,尤其港股表现更为强势,AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节(jie)后,核心资(zi)产泡沫破(po)灭(mie),港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外(wai)有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周(zhou)期资(zi)源品受通(tong)胀上行影响,同样(yang)涨幅(fu)居前,AH溢价(jia)指(zhi)数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%,全A(非(fei)金融(rong))净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全(quan)年净利润增速21%,通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩(ji)的(de)优势放大(da),是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看,关注通胀回归(gui)的节奏和幅(fu)度,若价格水平快速回(hui)升,A股业绩优(you)势(shi)放(fang)大(da),有望相对港股走强(qiang),但短期概(gai)率不大。此外,关注美联(lian)储降息预期(qi),若降息(xi)时(shi)点持续(xu)延后,海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大,可(ke)能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。甲亢哥:梅西没有理我报告(gao)数(shu)据显示,民企利润和ROE自2022年低点分(fen)别(bie)回升22%和1.2个百分点(dian),估值仍处于历史低位,现(xian)金回(hui)报率(lv)创下新(xin)高。
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