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2025-06-24
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军事冲突升级:美军大概率介入,联合英法等国启动“繁荣守望”护航行动,空袭伊朗导弹阵(zhen)地;若(ruo)胡(hu)塞武装同步封锁曼德海峡,红海航(hang)运将彻底(di)瘫痪。
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对于本轮伊以冲突,我们认为(wei)后续持续升级为(wei)多国长(zhang)期战争的可能性较低,短期事件性冲击引(yin)发的下跌反而提供布局机会。情绪修复(fu)过后,内因仍是决定市(shi)场走势的主(zhu)要矛盾。结构上,中美谈判结果落地、国内经济平稳运行,在(zai)新的宏观(guan)变化出现之前,具备产(chan)业趋势支撑、有基本面改善预期的科(ke)技成长板块(kuai)依然有(you)望是支撑行情的结构性亮点。
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