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2025-06-25
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今年以來(lái),恆(héng)(heng)生(sheng)生物科技指數(shù)暴漲(zhǎng)超60%,超(chao)越AI闆(bǎn)塊(kuài)17%的漲幅。這(zhè)(zhe)股熱(rè)潮揹(bēi)后,昰(shì)中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)企以一係(xì)列(lie)億(yì)美元級(jí)彆(biè)(bie)授權(quán)交易、成功IPO咊(hé)強(qiáng)勁(jìn)研髮(fà)筦(guǎn)線(xiàn)點(diǎn)(dian)燃了投資者熱情。
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今年以来,恒生生(sheng)物科技指数暴涨超60%,超越AI板块17%的涨幅。这股热潮背后,是中国创新药企以一系列(lie)亿美元(yuan)级别(bie)授权交易、成功IPO和强(qiang)劲研发管线点燃了投(tou)资者(zhe)热情。
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一位投管机构人(ren)士介绍,企业年金基金的资金虽然(ran)是长期的,但实践中难以实现长期投资,主要原因在于(yu)企(qi)业年金委托人通常要按季度(du)进行考核。投资管理人都希望能把企业年金考核期(qi)变长,但目前的难点在于,企业内部负责人年金委托工(gong)作的人员也面临考核(he)。如(ru)果(guo)一个季度所在企业的年(nian)金表现(xian)排名偏后,企(qi)业的(de)相关负责人就(jiu)会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企(qi)业年金委托(tuo)给投资业绩差的机(ji)构管理?
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彭愽(bó)美元現(xiàn)貨(huò)指數(shù)(shu)的一箇(gè)月期(qi)隱(yǐn)含(han)波動(dòng)率自 4 月初以來(lái)呈(cheng)下降趨(qū)勢(shì),週五的風(fēng)險(xiǎn)逆轉指標(biāo)爲(wèi) 4 月 9 日以來最(zui)不看空的水平(ping)。
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对于这(zhe)种现象(xiang),一位(wei)长期(qi)关注创新药(yao)的人士(shi)说,以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单,研究创新药比新能源的门槛要(yao)高得多。但两种产业(ye)的升级路径是相通的,都是中高(gao)端制造业从学习模仿到输出超越。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内,经过七八年(nian)研发实力总体提升,这几(ji)年开始license out。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”。
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德金多斯对于欧洲的局势颇为乐观,虽然近三个月欧元兑美元汇率上涨了11%🍄💯,可能对欧洲出口商造成了除关税之外的另一重打击🌽💖,但在他看来这个问题并不严重👝👞。。
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